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UBSインベストメント・バンクの主要業務分野

UBSインベストメント・バンクの主要業務分野、投資銀行本部、株式本部、及び債券本部についてご紹介致します。

投資銀行本部

UBSインベストメント・バンクは顧客第一主義をモットーに、顧客の様々なニーズを理解・分析し、最新の金融テクノロジーを駆使した専門的なアドバイスを提供しています。世界トップクラスの投資銀行として、グローバルな視点と日本国内における豊富な知識と実績を活かし、顧客それぞれの財務・経営戦略にとって常に最適で、しかも革新的な手法をアドバイスしています。

UBSインベストメント・バンクは、株式部門と債券部門において業界屈指のグローバル販売ネットワークを誇り、厳正なリスク管理体制のもと強力なトレーディング・チームと最先端のデリバティブ・チームを擁しています。このようなマーケットにおける強い営業力を基盤に、エクイティ・ファイナンス及びM&Aや民営化に絡むファイナンスをサポートし、多岐にわたる金融ソリューションを提供及び執行しています。

資産量で世界最大級のUBSグループの一角として、UBSインベストメント・バンクはグループの巨大な資本力を背景に、どんな大型の案件にも対応できる組織力が有ります。

M&A

UBSインベストメント・バンクではM&Aを顧客に提供するべき最も重要なプロダクトの１つとしてと位置づけ、常に最高水準のアドバイスを与えることが出来るグローバルな組織と高度な経験を有する専門スタッフを配しております。UBSインベストメント・バンクは日本企業の関係する重要なM&Aに最も多く携わっている外資系金融機関の一つであり、その成約件数は過去5年で50件以上に及びます。実際の案件の執行にあたりましては、プロダクトスペシャリストとしての内外のM&Aプロフェッショナルと顧客が属するグローバルセクターの専門家がチームを組み最適なアドバイスを提供する事により案件を成功に導きます。

日本においても昨今株主の利益の保護についての認識が深まる中、UBSインベストメント・バンクはその高い調査力と資本市場に於ける洞察をもとに当該M&Aがマーケットに与える含意（implication）を的確に分析しアドバイスする事ができます。単なる買収価格の算定と交渉サポートといった狭い範囲のアドバイスに止まらず、グローバルな視点に立った高い次元の戦略アドバイスを提供し、与えられた条件下での最適なストラクチャリング、資本市場に対するメッセージにつき顧客にガイダンスを与える、この一貫したアプローチがUBSインベストメント・バンクのM&Aを支えています。

株式資本市場グループ

UBSインベストメント・バンクでは、顧客の国内及び海外市場での資金調達をグローバルな組織力でサポートし、いかなるニーズにも対応できる知識と実績を擁しています。エクイティ・ファイナンスに際しては、発行体・売出人の財務戦略を考慮したアドバイス、商品のストラクチャリング、シンジケーションの編成、効果的なマーケティング、適切なプライシング、優良投資家へのプレースメントまで、一貫したサービスを提供しています。

UBSインベストメント・バンクは日本企業による株式及び株式絡み債案件において、外資系金融機関の中でトップの地位を占めています。株式オファリング（公募増資・売出し）や株式新規公開（IPO）、ブロックトレード、民営化案件、転換社債、新株引受権付き社債、などの株式及び株式絡み債発行市場におけるリーダー的役割を果たし、グローバル及び日本国内で、その実力が認められています。さらに案件の執行だけでなく、オファリング後のアフターマーケットにおける流動性の維持や株価戦略におけるサポート、また、IRを通じた株主層の多角化など会社の長期的な経営戦略に関するアドバイスも積極的に提供しています。

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